和记平台网页版·主力最新操作思路曝光 它们是这么布局节后市场的

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 清明小长假期间,中美双方就贸易问题的表态,令全球避险情绪再度上升,4月6日道琼斯工业平均指数下跌了2.34%,给节后的A股增添了一丝阴影。

机构人士认为,中美贸易争端短期内或对相关行业有影响,不确定性上升会对机构持股信心构成考验,但中长期来看,贸易争端不能阻挡中国制造全面崛起,A股的调整也为长线资金提供了良好的战略建仓期。

中美贸易争端促使部分机构短期转向偏防御性策略。“尽管长期看好,但当下我们仍保持对风险的警惕性,会加强对债券、黄金等避险性资产的关注。”专注于全球宏观对冲的新晋百亿私募——凯丰投资的观点具有代表性。

部分排名靠前的大型私募表示,尽管长期看多,但短期还是防御为上,减仓可能受中美贸易争端波及的行业,比如家电、服装等板块的个股,加仓消费、医药等防御性更强的个股。

正如拾贝投资所说:“针对今年更大的波动性和复杂性,会适当降低仓位中枢,严格选股,希望通过寻找和宏观经济关联度相对较弱的自我进步明显的公司来组合投资。”

但A股的波动也给长线资金提供了良好的战略建仓时机。

凯丰投资认为,尽管贸易争端在短期内或对相关行业有影响,长期却不能阻挡中国制造全面崛起,原因在于:

中国的工业体系较为完备,地产、金融泡沫等风险已通过几轮改革及调控被革除,企业抗风险能力较强;

中国目前主要是内需驱动型经济,出口对经济冲击影响较小;

中国的新兴产业具备较强生命力,经过此轮波动,未来这些企业会成长加速。

“当前应对A股将来的牛市有信心,对2018年行情的反复有心理准备。长远来看,2018年将是一个适宜的战略建仓期:在低位保持持仓信心,长线资金可从容建仓。”凯丰投资说。

分析人士认为,中美贸易争端只是影响A股的一个局部因素,A股的走势最终还是取决于国内经济的走势。

中金公司表示,贸易争端对经济增长的影响只是阶段性和局部的,最终决定增长方向的仍是国内因素,中国短期可以利用综合措施抚平贸易争端的冲击,中长期得依赖进一步的改革开放来促进转型升级以及团结发展中经济体。

国泰君安认为,中美两国现存多种沟通机制,双方大概率最终会回到谈判桌前,在部分领域达成一致,最终征税规模和范围较市场预期将有所缩减。

A股当前的低估值封锁了其大幅下行的可能空间。

中金公司表示,A股蓝筹股估值已经在接近2016年年初的水平,而多数中小市值个股在近期反弹之前也回调持续了近三年的时间。

另外,MSCI指数系列也即将开始实质性地逐步纳入A股,这样的背景为A股自下而上选股提供了比较好的基础。

明达资产认为,目前A股市场还在相对低位,核心资产的估值有比较大的安全边际,市场并不存在深幅调整的基础。


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